Southern Copper Corporation anunció la emisión de bonos por US$ 1,250 millones con vencimiento en 2036, recursos que serán destinados principalmente al financiamiento del proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, región Arequipa, además de otros proyectos de inversión y necesidades corporativas de la compañía.
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La operación fue fijada el pasado 16 de junio mediante una oferta pública suscrita y registrada, con una tasa fija de 5.350% anual. Según informó la empresa minera, el cierre de la transacción está previsto para el próximo 24 de junio de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales establecidas para este tipo de operaciones financieras.
De acuerdo con el reporte corporativo, los recursos obtenidos serán transferidos a través de Southern Peru Copper Corporation (SPCC), sucursal en Perú, para financiar el avance de Tía María, fortalecer el programa de inversiones de capital y atender otros requerimientos empresariales, incluido capital de trabajo.
La compañía precisó que los bonos constituyen obligaciones generales no garantizadas, manteniendo el mismo nivel de prioridad de pago que otras deudas no subordinadas que actualmente posee o pueda asumir en el futuro.
En la estructuración financiera participaron importantes entidades internacionales. BofA Securities y Morgan Stanley actuaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos, mientras que Barclays Capital y Santander US Capital Markets participaron como colocadores de la oferta.
Southern: Tía María alcanza el 35% de avance y apunta a iniciar operaciones en 2027
La colocación de deuda se produce en un momento clave para el desarrollo del proyecto Tía María, considerado uno de los emprendimientos cupríferos más importantes del país. Según Southern Copper, las obras de construcción registraban hasta mayo de este año un avance del 35%, con aproximadamente 4,500 trabajadores participando en su ejecución.
La minera informó además que ha invertido hasta la fecha cerca de US$ 948 millones en la iniciativa, cuya inversión total está estimada en alrededor de US$ 1,800 millones. El proyecto se desarrolla en la provincia de Islay, una zona estratégica para el crecimiento de la producción de cobre en el Perú.
La empresa proyecta que los primeros cátodos de cobre comenzarán a producirse durante la segunda mitad de 2027. Posteriormente, a partir de 2028, Tía María alcanzaría una capacidad de producción cercana a las 120,000 toneladas anuales de cobre.
Asimismo, Southern Copper estima que la operación minera tendrá una vida útil aproximada de 20 años y generará más de US$ 400 millones anuales para el Estado peruano mediante el pago de impuestos, regalías y otras contribuciones económicas.
La compañía también confirmó que mantiene una cartera de inversiones cercana a los US$ 10,000 millones para la próxima década en el país. Entre los principales proyectos figuran Los Chancas, en la región Apurímac, y Michiquillay, en Cajamarca, además de evaluar la construcción de una nueva fundición y refinería en el sur del Perú.
